CONTRATISTAS · MATRIZ DOCUMENTAL
Documentación de contratistas: cómo diseñar una matriz de requisitos.
La lista correcta depende del caso. Una matriz de requisitos debería expresar a quién aplica cada control, por qué existe, qué evidencia acepta y qué vigencia necesita.
No modeles documentos como columnas fijas. Modelá requisitos aplicables por tipo de entidad, tarea, establecimiento o relación. Después vinculá la evidencia que los satisface.
1. Campos de una buena matriz
| Campo | Uso |
|---|---|
| ID / nombre | Identificación estable del requisito. |
| Aplica a | Empresa, persona, vehículo, equipo o tarea. |
| Condición | Cuándo se activa el requisito. |
| Evidencia aceptada | Qué clase de constancia puede respaldarlo. |
| Vigencia | Fecha explícita, período o revisión recurrente. |
| Fuente | Política interna, contrato o marco externo aplicable. |
| Severidad | Qué prioridad tiene una excepción. |
| Revisión humana | Quién puede confirmar o resolver. |
2. Ejemplo conceptual
Una empresa de mantenimiento que ingresa a planta puede necesitar controles distintos de una consultora que trabaja remotamente. Aplicar la misma lista a ambas genera ruido y termina debilitando el proceso.
3. Regla, evidencia y decisión son cosas distintas
La regla determina qué debería verificarse. La evidencia muestra lo observado. El hallazgo señala una excepción. La decisión pertenece a una persona autorizada. Mantener esas capas separadas hace el sistema explicable.